Mit dieser Refinanzierung ersetzt HENSOLDT die bisherige Leveraged-Buyout-(LBO)-Finanzierung durch eine unbesicherte, flexible Corporate Finanzierungsstruktur. Ein wesentlicher Unterschied ist der Wegfall der bislang unter den refinanzierten Konsortialkrediten bestehenden Besicherung. Damit gewinnt das Unternehmen eine zusätzliche unternehmerische Handlungsfreiheit, die es in die Lage versetzt, strategische Entscheidungen künftig schneller und unabhängiger von externen Kapitalgebern zu treffen.
Die neue Finanzierung besteht aus einem langfristigen, syndizierten Konsortialkredit mit einer endfälligen Laufzeitfazilität in Höhe von 850 Millionen Euro, einer Brückenfazilität in Höhe von 150 Millionen Euro sowie zwei revolvierenden Kreditfazilitäten in Höhe von jeweils 400 Millionen Euro, die je nach Bedarf in Form von Garantien oder Bardarlehen genutzt werden können. Sämtliche Konditionen konnten durch die neue Finanzierung spürbar verbessert werden. Dies führt zu einer optimierten Kapitalstruktur und einer langfristig stabileren Zinsbelastung.
Die Refinanzierung stieß auf großes Interesse am Finanzmarkt und wurde von allen beteiligten Banken vollumfänglich unterstützt. Insgesamt lag das Commitment der Banken deutlich über dem tatsächlich benötigten Volumen, was die starke Entwicklung des Unternehmens in den vergangenen Jahren und die hohe Attraktivität von HENSOLDT als Kreditnehmer unterstreicht.
Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, sagt: „HENSOLDT befindet sich in einer Phase dynamischen Wachstums. Deshalb sind der Ausbau unserer Kapazitäten und das Vorantreiben innovativer Technologien wie Software Defined Defence zentrale Elemente unserer Unternehmensstrategie. Mit der neuen Finanzierungsstruktur schaffen wir die wirtschaftliche Grundlage, um diese Wachstumsziele konsequent zu verfolgen. Gleichzeitig sorgt die höhere finanzielle Flexibilität dafür, dass wir noch schneller und gezielter auf neue Marktchancen reagieren können.“
Sonja Hendl, Head of Treasury von HENSOLDT, ergänzt: „Die neue Finanzierungsstruktur ist ein großer Erfolg für HENSOLDT. Sie verbessert nicht nur unsere Konditionen, sondern verschafft uns auch den notwendigen finanziellen Spielraum für künftige Investitionen in die Zukunft unseres Unternehmens. Besonders die Ablösung der bisherigen Sicherheiten gibt uns eine deutlich größere unternehmerische Handlungsfreiheit.”
